卓信速配重大水电项目落地，水利水电板块大幅拉升，中国电建等涨停

水利水电板块21日盘中大幅拉升，截至发稿，五新隧装、基康技术30%涨停，冠龙节能、深水规院20%涨停卓信速配，中国电建、中设股份、西藏天路等均涨停。

消息面上，7月19日，国务院国资委发布《国务院国资委关于组建中国雅江集团有限公司的公告》称，经国务院批准，组建中国雅江集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责卓信速配，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。

另据新华社报道卓信速配，7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。

机构表示，中国雅江集团的成立及雅鲁藏布江下游水电工程的开工，为水电行业注入新的增长动力。该工程规划5座梯级电站，装机容量6000—7000万千瓦，年发电量约3000亿千瓦时，预计将提振行业长期成长性。

银河证券指出，建筑央国企作为水电工程勘察设计和施工主体率先受益。中国电建承担了我国80%以上的河流规划及大中型水电站勘测设计任务、65%以上大中型水电站的建设施工任务、90%的抽水蓄能电站的勘察设计和78%的建设任务、60%以上的风力及太阳能发电工程的规划设计与建设任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场。中国能建完成了国内90%以上的火电设计业务，承担了国内70%以上的火电工程建设，在水电工程领域施工市场份额超过30%（大型水电超过50%）。此外，中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等央企全球化布局，未来在水电站基建施工领域有望受益。

西藏地区水泥需求有望长期得以提升。根据中国水泥网，2024年西藏自治区水泥产量是1309.82万吨（预测值）。西藏地区水泥由6家公司主导，主要包括西藏天路、华新水泥、祁连山、海螺水泥等。

此外，西藏地区民爆需求有望提升。根据测算，三峡工程炸药用量超过5.2万吨。西藏重大水利工程装机量达6000万千瓦卓信速配，约为三峡水电工程装机量的2.68倍。假设单位装机使用炸药相同，则西藏雅鲁藏布江下游水电工程使用炸药量约为13.93万吨。高争民爆、易普力、广东宏大等在西藏地区民爆市场份额较大。

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